Salesforce: データをプルする

Salesforce レコードからデータを取得し、アンケート内で使用するには、次の手順に従ってください。

• Survey >> Integration >> Salesforce に移動します。
• 「新しいマッピング Add New Mapping マッピングを作成します。

• 最初のドロップダウンから Update Existing アクションを選択します。

• [マッピング タイプ] ドロップダウンで、最後のオプション [ Pull data を選択します。

• 2 番目のドロップダウンで Salesforce フィールドを選択し、3 番目のドロップダウンで QuestionPro カスタム変数を選択します。各フィールド マッピングの右側にある「+」ボタンと「-」ボタンを使用して、それぞれ新しいオプションを追加または削除します。 Continue ボタンをクリックします。

• これで、回答者がアンケートに回答するたびに、custom2 にレコード ID が存在する Salesforce レコードから既存のデータが取得され、マッピングで決定されたカスタム変数に保存されます。

各回答者について取得および保存されたデータを表示するには、 Survey >> Analytics >> Responses に移動します。ここで、回答者のカスタム変数に保存されているデータを表示できます。