Freshsales CRM連携

Freshsales CRM(旧Freshworks CRM)は、さまざまな業界の企業が既存および潜在的な顧客とのやり取りを管理するのに役立つクラウドベースのCRMソリューションです。
機能には、ワンクリック電話、営業リード追跡、営業管理、イベント追跡などが含まれます。ユーザーはソリューションからパーソナライズされた一括メールを送信し、これらのメールのアクティビティを監視することもできます。受信トレイは、返信を待っている連絡先やリードからのメールを自動的に優先順位付けします。Freshsalesトライアルアカウントを取得するには、こちらをクリックしてください。

QuestionProアンケートをFreshsales CRMに接続するには、以下の手順に従ってください:

• 次の場所に移動します: アンケート » アプリ連携 » Freshsales

• 接続の希望する名前を入力し、Freshsales APIキーを提供し、Freshsales組織URLを入力します。保存ボタンをクリックします。

• 接続を作成した後、アンケートをFreshsalesオブジェクトにマッピングする必要があります。+ 新しいマッピングを追加ボタンをクリックして、現在のアンケートのフィールドマッピングを追加します。

• 最初のドロップダウンから、新しいQuestionPro回答ごとに実行するアクションを選択します:
  1. 新規作成: Freshsalesオブジェクトに新しいレコードを作成します。
  2. 既存を更新: Freshsalesオブジェクトの既存のレコードを更新します。

• 2番目のドロップダウンでFreshsalesオブジェクトを選択し、続行ボタンをクリックします。

• 次の画面で、最初のドロップダウンから現在のアンケートのマッピングタイプを選択します:
  1. 質問をマッピング: 質問の回答コードをFreshsalesフィールドにマッピングします。
  2. カスタム変数をマッピング: 回答のカスタム変数値をFreshsalesフィールドにマッピングします。利用可能なカスタム変数はcustom3からcustom 255までです。
  3. システム変数をマッピング: システム変数の値をFreshsalesフィールドにマッピングします。利用可能なシステム変数は、ResponseID、Timestamp、Device Data、Languageです。
  4. 回答値をマッピング: 回答値をFreshsalesフィールドにマッピングします。
  5. データをプル: Freshsalesレコードから既存のデータをプルし、アンケート内で使用します。

• 2番目のドロップダウンからQuestionProアンケートの質問/変数を選択し、3番目のドロップダウンからFreshsalesオブジェクトフィールドを選択します。各フィールドマッピングの右側にある「+」および「-」ボタンを使用して、新しいオプションを追加または削除します。すべての必須フィールドへのマッピングを提供したことを確認してから、続行ボタンをクリックします。

注意: Freshsalesオブジェクトにデータを送信するには、マッピング内で提供されているアンケートURLからアンケートの回答を収集するようにしてください。そうしないと、データのコピーがFreshsalesオブジェクトに送信されず、QuestionProアカウント内にのみ残ります。
• マッピングを設定すると、そのアンケート用に作成されたマッピングのリストが表示されます。各マッピングにカーソルを合わせてスナップショットビューを使用することで、そのアンケートのすべてのマッピングを確認できます。マッピングをクリックするか、スナップショットビューの編集ボタンをクリックして、その特定のマッピングを編集できます。

• 設定が完了すると、回答者がアンケートの送信/完了ボタンをクリックした時点で連携がトリガーされます。

• アンケート完了後、「新規作成」アクションの場合、Freshsales CRMに新しいレコードが作成されたことを確認できます。

Freshsales CRMからAPIキーを取得するには、以下の手順に従ってください:

• Freshsales CRMにログインし、ユーザープロフィール » API設定に移動します。キャプチャを確認します。

• アカウント用の新しいAPIキーが作成されます。