Copper CRM連携

Copper CRMは、Google Workspaceアプリケーションスイートとの広範かつ緊密な連携機能を備えており、CRM市場のギャップを埋めています。Googleが推奨する唯一の営業自動化ソリューションであるため、Copper CRMはGoogle Workspaceを利用する企業にとって魅力的な選択肢となっています。
Copper CRMは主に、従業員数1〜200人、売上高5,000万ドル以下の中小企業で使用されています。Copper CRMを使用する最も一般的な業界は、コンピュータソフトウェアおよび情報技術サービスです。無料アカウントを取得するには、こちらをクリックしてください。

QuestionProアンケートをCopper CRMに接続するには、以下の手順に従ってください:

• 次の場所に移動します: アンケート » アプリ連携 » Copper

• 接続の希望する名前を入力し、Copper APIキーを提供し、Copperメールアドレスを入力します。保存ボタンをクリックします。

• 接続を作成した後、アンケートをCopperオブジェクトにマッピングする必要があります。+ 新しいマッピングを追加ボタンをクリックして、現在のアンケートのフィールドマッピングを追加します。

• 最初のドロップダウンから、新しいQuestionPro回答ごとに実行するアクションを選択します:
  1. 新規作成: Copperオブジェクトに新しいレコードを作成します。
  2. 既存を更新: Copperオブジェクトの既存のレコードを更新します。

• 2番目のドロップダウンでCopperオブジェクトを選択し、続行ボタンをクリックします。

• 次の画面で、最初のドロップダウンから現在のアンケートのマッピングタイプを選択します:
  1. 質問をマッピング: 質問の回答コードをCopperフィールドにマッピングします。
  2. カスタム変数をマッピング: 回答のカスタム変数値をCopperフィールドにマッピングします。利用可能なカスタム変数はcustom3からcustom 255までです。
  3. システム変数をマッピング: システム変数の値をCopperフィールドにマッピングします。利用可能なシステム変数は、ResponseID、Timestamp、Device Data、Languageです。
  4. 回答値をマッピング: 回答値をCopperフィールドにマッピングします。
  5. データをプル: Copperレコードから既存のデータをプルし、アンケート内で使用します。

• 2番目のドロップダウンからQuestionProアンケートの質問/変数を選択し、3番目のドロップダウンからCopperオブジェクトフィールドを選択します。各フィールドマッピングの右側にある「+」および「-」ボタンを使用して、新しいオプションを追加または削除します。すべての必須フィールドへのマッピングを提供したことを確認してから、続行ボタンをクリックします。

注意: Copperオブジェクトにデータを送信するには、マッピング内で提供されているアンケートURLからアンケートの回答を収集するようにしてください。そうしないと、データのコピーがCopperオブジェクトに送信されず、QuestionProアカウント内にのみ残ります。
• マッピングを設定すると、そのアンケート用に作成されたマッピングのリストが表示されます。各マッピングにカーソルを合わせてスナップショットビューを使用することで、そのアンケートのすべてのマッピングを確認できます。マッピングをクリックするか、スナップショットビューの編集ボタンをクリックして、その特定のマッピングを編集できます。

• 設定が完了すると、回答者がアンケートの送信/完了ボタンをクリックした時点で連携がトリガーされます。

• アンケート完了後、「新規作成」アクションの場合、Copper CRMに新しいレコードが作成されたことを確認できます。

Copper CRMからAPIキーを取得するには、以下の手順に従ってください:

• Copper CRMにログインし、設定 » 連携 » APIキーに移動します。APIキーを生成ボタンをクリックします。

• アカウント用の新しいAPIキーが作成されます。新しいAPIキーにラベルを追加できます。