Microsoft Dynamics CRM連携

QuestionProとのMicrosoft Dynamics CRM連携により、アンケート回答をDynamics CRMアカウントに自動的に送信できます。新しいOAuthベースの認証方式により、ユーザーはMicrosoftの認証フローを通じてログインすることで、Dynamicsアカウントを安全に接続できます。パスワードを保存または共有する必要はありません。接続後、アンケートの質問をCRMフィールドにマッピングし、Dynamics(リードや連絡先など)でレコードを作成するか更新するかを定義できます。これにより、アンケートからのリアルタイムのフィードバックに基づいて、CRMデータが常に最新の状態に保たれます。

QuestionProアンケートをMicrosoft Dynamicsアカウントと連携するには、以下の手順に従ってください:

• 次の場所に移動します: アンケート >> アプリ連携 >> Microsoft Dynamics

• 接続の名前とMicrosoft Dynamics組織URLを入力します。次に、保存ボタンをクリックします。

• MS Dynamicsでログインボタンをクリックします。

• OAuthページが新しいウィンドウで開きます。Microsoftユーザー名を入力し、次へボタンをクリックします。

• 次に、Microsoftパスワードを入力し、サインインボタンをクリックします。

• 接続を作成した後、アンケートをDynamicsオブジェクトにマッピングする必要があります。+ 新しいマッピングを追加ボタンをクリックして、現在のアンケートのフィールドマッピングを追加します。

• 最初のドロップダウンから、新しいQuestionPro回答ごとに実行するアクションを選択します:
  1. 新規作成: Dynamicsオブジェクトに新しいレコードを作成します。
  2. 既存を更新: Dynamicsオブジェクトの既存のレコードを更新します。
  3. 存在する場合は更新、なければ新規作成: Dynamicsオブジェクトでの重複レコードを回避します。

• 2番目のドロップダウンでDynamicsオブジェクトを選択し、続行ボタンをクリックします。

• 次の画面で、最初のドロップダウンから現在のアンケートのマッピングタイプを選択します:
  1. 質問をマッピング: 質問の回答コードをDynamicsフィールドにマッピングします。
  2. カスタム変数をマッピング: 回答のカスタム変数値をDynamicsフィールドにマッピングします。利用可能なカスタム変数はcustom3からcustom255までです。
  3. システム変数をマッピング: システム変数の値をDynamicsフィールドにマッピングします。利用可能なシステム変数は、ResponseID、Timestamp、Device Data、Languageです。
  4. 回答値をマッピング: 回答値をDynamicsフィールドにマッピングします。
  5. データをプル: Dynamicsレコードから既存のデータをプルし、アンケート内で使用します。

• 2番目のドロップダウンからQuestionProアンケートの質問または変数を選択し、3番目のドロップダウンからDynamicsオブジェクトフィールドを選択します。各フィールドマッピングの右側にある「+」および「-」ボタンを使用して、それぞれオプションを追加または削除します。すべての必須フィールドへのマッピングを提供したことを確認してから、続行ボタンをクリックします。

注意: Dynamicsオブジェクトにデータを送信するには、マッピング内で提供されているアンケートURLからアンケートの回答を収集するようにしてください。そうしないと、データはDynamicsオブジェクトに送信されず、QuestionProアカウント内にのみ残ります。
• マッピングを設定すると、そのアンケート用に作成されたマッピングのリストが表示されます。各マッピングにカーソルを合わせてスナップショットビューを使用することで、そのアンケートのすべてのマッピングを確認できます。マッピングをクリックするか、スナップショットビューの編集ボタンをクリックして、その特定のマッピングを編集できます。

• アンケートに回答すると、マッピングに従ってMicrosoft Dynamics CRMアカウントに回答がプッシュされたことを確認できます:

MS Dynamics CRMのカスタムオブジェクトを使用できますか?

• はい、QuestionProアンケートをMS Dynamicsのカスタムオブジェクトと連携できます。