Integração de CRM de cobre

O Copper CRM apresenta integração ampla e estreita com o conjunto de aplicativos Google Workspace, preenchendo uma lacuna no mercado de CRM. Como a única solução de automação de vendas endossada pelo Google, isso torna o Copper CRM uma escolha atraente para empresas que são oficinas do Google.
O Copper CRM é usado principalmente por pequenas e médias empresas com 1 a 200 funcionários e receitas de até US$ 50 milhões. Os setores mais comuns que usam o Copper CRM são software de computador e tecnologia e serviços da informação. Para obter sua conta gratuita clique aqui .

Siga as etapas abaixo para conectar sua pesquisa QuestionPro ao Copper CRM:

• Vá para: Pesquisa » Integração » Copper

• Insira o nome desejado da conexão, forneça sua chave API do Copper e insira seu endereço de e-mail do Copper. Clique no botão Salvar .

• Depois de criar uma conexão, você precisará mapear a pesquisa para o seu objeto Copper. Clique no botão + Adicionar novo mapeamento para adicionar o mapeamento de campo para a pesquisa atual.

• Selecione a ação que você deseja executar em cada nova resposta do QuestionPro no primeiro menu suspenso:
  1. Crie um novo: Para criar um novo registro no objeto Copper.
  2. Atualização existente: Para atualizar o registro existente no objeto Copper.

• Selecione seu objeto Copper no segundo menu suspenso e clique no botão Continuar .

• Na próxima tela, selecione o tipo de mapeamento para a pesquisa atual no primeiro menu suspenso:
  1. Mapear uma questão: para mapear o código de resposta da pergunta para o campo Cobre.
  2. Mapear uma variável customizada: para mapear o valor da variável personalizada da resposta para o campo Cobre. As variáveis personalizadas disponíveis vão de custom3 a custom 255.
  3. Mapear uma variável de sistema: Para mapear os valores da variável do sistema para o campo Cobre. As variáveis de sistema disponíveis são ResponseID, Timestamp, Device Data e Language.
  4. Mapear um valor de resposta: para mapear o valor de resposta para o campo Cobre.
  5. Extrair dados: para extrair dados existentes do registro do Copper e usá-los na pesquisa.

• Selecione a pergunta/variável da pesquisa QuestionPro no segundo menu suspenso e selecione o campo Objeto cobre no terceiro menu suspenso. Use os botões “+” e “-” no lado direito de cada mapeamento de campo para adicionar ou excluir uma nova opção, respectivamente. Certifique-se de ter fornecido mapeamentos para todos os campos necessários e clique no botão Continue .

Nota: certifique-se de coletar as respostas para sua pesquisa no URL da pesquisa fornecido dentro do mapeamento para enviar os dados para seu objeto Copper, caso contrário, uma cópia dos dados não será enviada para seu objeto Copper, eles permanecerão em seu QuestionPro apenas conta.
• Depois de configurar os mapeamentos você estará disponível com uma lista de mapeamentos criados para aquela pesquisa. Você pode passar por todos os mapeamentos dessa pesquisa usando a visualização de instantâneo passando o mouse sobre cada mapeamento. Você pode clicar no mapeamento ou no botão Editar na visualização do instantâneo para editar esse mapeamento específico.

• Depois que a configuração for concluída, a integração será acionada assim que os respondentes clicarem no botão Enviar/Concluído na pesquisa.

• Após a conclusão da pesquisa você poderá ver um novo registro criado em seu Copper CRM no caso da ação “Criar Novo”.

Para obter a chave API do Copper CRM, siga as etapas abaixo:

• Faça login em seu Copper CRM e vá para Configurações » Integrações » Chaves API . Clique no botão Gerar chave de API .

• Uma nova chave API será criada para sua conta. Você pode adicionar um rótulo para a nova chave de API.