Integração Freshsales CRM

Freshsales CRM (anteriormente Freshworks CRM) é uma solução de CRM baseada em nuvem que ajuda empresas de diferentes setores verticais a gerenciar suas interações com clientes existentes e potenciais.
Os recursos incluem telefone com um clique, rastreamento de leads de vendas, gerenciamento de vendas, rastreamento de eventos e muito mais. Os usuários também podem enviar e-mails em massa personalizados a partir da solução e monitorar as atividades desses e-mails. A caixa de entrada prioriza automaticamente e-mails de contatos e leads que aguardam resposta. Para obter uma conta de teste do Freshsales, clique aqui .

Siga as etapas abaixo para conectar sua pesquisa QuestionPro ao Freshsales CRM:

• Vá para: Pesquisa » Integração » Freshsales

• Insira o nome desejado da conexão, forneça sua chave de API do Freshsales e insira o URL da sua organização do Freshsales. Clique no botão Salvar .

• Depois de criar uma conexão, você precisará mapear a pesquisa para o seu objeto Freshsales. Clique no botão + Adicionar novo mapeamento para adicionar o mapeamento de campo para a pesquisa atual.

• Selecione a ação que você deseja executar em cada nova resposta do QuestionPro no primeiro menu suspenso:
  1. Criar novo: para criar um novo registro no objeto Freshsales.
  2. Atualizar Existente: para atualizar o registro existente no objeto Freshsales.

• Selecione seu objeto Freshsales no segundo menu suspenso e clique no botão Continuar .

• Na próxima tela, selecione o tipo de mapeamento para a pesquisa atual no primeiro menu suspenso:
  1. Mapear uma questão: para mapear o código de resposta da pergunta para o campo Freshsales.
  2. Mapear uma variável customizada: para mapear o valor da variável personalizada da resposta para o campo Freshsales. As variáveis personalizadas disponíveis vão de custom3 a custom 255.
  3. Mapear uma variável de sistema: para mapear os valores das variáveis do sistema para o campo Freshsales. As variáveis de sistema disponíveis são ResponseID, Timestamp, Device Data e Language.
  4. Mapear um valor de resposta: para mapear o valor de resposta para o campo Freshsales.
  5. Extrair dados: para extrair dados existentes do registro Freshsales e usá-los na pesquisa.

• Selecione a pergunta/variável da pesquisa QuestionPro no segundo menu suspenso e selecione o campo do objeto Freshsales no terceiro menu suspenso. Use os botões “+” e “-” no lado direito de cada mapeamento de campo para adicionar ou excluir uma nova opção, respectivamente. Certifique-se de ter fornecido mapeamentos para todos os campos necessários e clique no botão Continuar .

Nota: certifique-se de coletar as respostas para sua pesquisa no URL da pesquisa fornecido dentro do mapeamento para enviar os dados para seu objeto Freshsales, caso contrário, uma cópia dos dados não será enviada para seu objeto Freshsales, eles permanecerão em seu QuestionPro apenas conta.
• Depois de configurar os mapeamentos você estará disponível com uma lista de mapeamentos criados para aquela pesquisa. Você pode passar por todos os mapeamentos dessa pesquisa usando a visualização de instantâneo passando o mouse sobre cada mapeamento. Você pode clicar no mapeamento ou no botão Editar na visualização do instantâneo para editar esse mapeamento específico.

• Depois que a configuração for concluída, a integração será acionada assim que os respondentes clicarem no botão Enviar/Concluído na pesquisa.

• Após a conclusão da pesquisa você poderá ver um novo registro criado em seu Freshsales CRM no caso da ação "Criar Novo".

Para obter a chave API do Freshsales CRM, siga as etapas abaixo:

• Faça login em seu Freshsales CRM e vá para Perfil de usuário » Configurações de API . Verifique o captcha.

• Uma nova chave API será criada para sua conta.