Integración de CRM de Copper

Copper CRM presenta una integración amplia y estrecha con el conjunto de aplicaciones Google Workspace, llenando un vacío en el mercado de CRM. Al ser la única solución de automatización de ventas respaldada por Google, Copper CRM es una opción atractiva para las empresas que son talleres de Google.
Copper CRM es utilizado principalmente por pequeñas y medianas empresas de entre 1 y 200 empleados con hasta 50 millones de dólares en ingresos. Las industrias más comunes que utilizan Copper CRM son el software informático y la tecnología y servicios de la información. Para obtener tu cuenta gratuita haga clic aquí .

Sigue los pasos a continuación para conectar tu encuesta de QuestionPro a Copper CRM:

• Ve a: Survey » Integration » Copper

• Ingresa el nombre deseado de la conexión, proporciona tu clave API de Copper e ingresa tu dirección de correo electrónico de Copper. Haz clic en el botón Save .

• Después de crear una conexión, deberás asignar la encuesta a tu objeto Copper. Haz clic en el botón + Add New Mapping para agregar el mapeo de campo para la encuesta actual.

• Selecciona la acción que deseas realizar en cada nueva respuesta de QuestionPro en el primer menú desplegable:
  1. Create New: para crear un nuevo registro en un objeto de Copper.
  2. Update Existing: para actualizar el registro existente en el objeto Copper.

• Selecciona tu objeto Copper en el segundo menú desplegable y haz clic en el botón Continue .

• En la siguiente pantalla, selecciona el tipo de mapeo para la encuesta actual en el primer menú desplegable:
  1. Map a question: para asignar el código de respuesta de la pregunta al campo Copper.
  2. Map a custom variable: para asignar el valor de la variable personalizada de la respuesta al campo Copper. Las variables personalizadas disponibles van desde custom3 hasta custom 255.
  3. Map a system variable: para asignar los valores de la variable del sistema al campo Copper. Las variables del sistema disponibles son ID de respuesta, marca de tiempo, datos del dispositivo e idioma.
  4. Map an answer value: para asignar el valor de respuesta al campo Copper.
  5. Pull Data: para extraer datos existentes del registro de Copper y utilizarlos en la encuesta.

• Selecciona la pregunta/variable de la encuesta QuestionPro en el segundo menú desplegable y selecciona el campo Objeto de Copper en el tercer menú desplegable. Utiliza los botones "+" y "-" en el lado derecho de cada asignación de campo para agregar o eliminar una nueva opción respectivamente. Asegúrate de haber proporcionado asignaciones a todos los campos requeridos y luego haz clic en el botón Continue .

Nota: asegúrate de recopilar las respuestas de tu encuesta desde la URL de la encuesta proporcionada dentro del mapeo para enviar los datos a tu objeto Copper; de lo contrario, no se enviará una copia de los datos a tu objeto Copper, sino que permanecerá en tu cuenta de QuestionPro solamente.
• Después de configurar las asignaciones, estará disponible con una lista de asignaciones creadas para esa encuesta. Puedes revisar todas las asignaciones de esa encuesta utilizando la vista instantánea al pasar el cursor sobre cada asignación. Puedes hacer clic en la asignación o en el botón Edit en la vista de instantánea para editar esa asignación en particular.

• Una vez realizada la configuración, la integración se activará una vez que los encuestados presionen el botón Enviar/Listo en la encuesta.

• Después de completar la encuesta, podrás ver un nuevo registro creado en tu Copper CRM en caso de la acción "Crear nuevo".

Para obtener la clave API de Copper CRM, sigue los pasos a continuación:

• Inicia sesión en tu Copper CRM y ve a Settings » Integrations » API Keys . Haz clic en el botón Generate API Key .

• Se creará una nueva clave API para tu cuenta. Puedes agregar una etiqueta para la nueva clave API.