Integración con Salesforce

Por favor sigue los pasos a continuación para conectar tu encuesta de QuestionPro a Salesforce:

• Ve a: Encuesta >> Integración >> Salesforce

• Ingresa el nombre deseado de la conexión y haz clic en el botón Guardar.

Nota: Puedes activar el interruptor Sandbox para conectarte al entorno de Sandbox de Salesforce, pero la conexión Sandbox es una función de la Edición Empresarial.
• Haz clic en el botón Iniciar sesión con Salesforce.

• La página de oAuth se abrirá en una nueva ventana. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña de Salesforce y haz clic en el botón Iniciar sesión.

• Después de crear una conexión, necesitarás mapear la encuesta a tu objeto de Salesforce. Haz clic en el botón + Agregar Nuevo Mapeo para agregar el mapeo de campo para la encuesta actual.

• Selecciona la acción que deseas realizar en cada nueva respuesta de QuestionPro desde el primer menú desplegable:
  1. Crear Nuevo: Para crear un nuevo registro en el objeto de Salesforce.
  2. Actualizar Existente: Para actualizar un registro existente en el objeto de Salesforce.
  3. Actualizar si existe, sino crear nuevo: Para evitar registros duplicados en el objeto de Salesforce.

• Selecciona tu objeto de Salesforce en el segundo menú desplegable y haz clic en el botón Continuar.

• En la siguiente pantalla, selecciona el tipo de mapeo para la encuesta actual desde el primer menú desplegable:
  1. Mapear una pregunta: Para mapear el código de respuesta de la pregunta al campo de Salesforce.
  2. Mapear una variable personalizada: Para mapear el valor de la variable personalizada de la respuesta al campo de Salesforce. Las variables personalizadas disponibles son desde custom3 hasta custom255.
  3. Mapear una variable del sistema: Para mapear los valores de la variable del sistema al campo de Salesforce. Las variables del sistema disponibles son ResponseID, Timestamp, Device Data y Language.
  4. Mapear un valor de respuesta: Para mapear el valor de la respuesta al campo de Salesforce.
  5. Extraer Datos: Para extraer datos existentes del registro de Salesforce y usarlos dentro de la encuesta.

• Selecciona la pregunta/variable de la encuesta de QuestionPro desde el segundo menú desplegable y selecciona el campo del objeto de Salesforce desde el tercer menú desplegable. Usa los botones "+" y "-" en el lado derecho de cada mapeo de campo para agregar o eliminar una nueva opción respectivamente. Asegúrate de haber proporcionado mapeos a todos los campos requeridos, luego haz clic en el botón Continuar.

Nota: Por favor asegúrate de recolectar las respuestas de tu encuesta desde la URL de la encuesta proporcionada dentro del mapeo para enviar los datos a tu objeto de Salesforce, de lo contrario, los datos no se enviarán a tu objeto de Salesforce, se quedarán en tu cuenta de QuestionPro.
• Después de configurar los mapeos, tendrás disponible una lista de mapeos creados para esa encuesta. Puedes revisar todos los mapeos para esa encuesta usando la vista de snapshot pasando el cursor sobre cada mapeo. Puedes hacer clic en el mapeo o en el botón Editar en la vista de snapshot para editar ese mapeo en particular.

Sí. Puedes enviar las respuestas de la encuesta a múltiples objetos de Salesforce. Para lograrlo, deberás:

• Mantener todos los mapeos dentro de la encuesta en modo "Crear Nuevo" registros
• Usar los enlaces de encuestas anónimas o rastreadas en lugar del enlace de la encuesta presente dentro de los mapeos