Integración de CRM de ventas Freshsales

Freshsales CRM (anteriormente Freshworks CRM) es una solución CRM basada en la nube que ayuda a las empresas de diferentes sectores industriales a gestionar sus interacciones con clientes existentes y potenciales.
Las características incluyen teléfono con un solo clic, seguimiento de clientes potenciales, gestión de ventas, seguimiento de eventos y más. Los usuarios también pueden enviar correos electrónicos masivos personalizados desde la solución y luego monitorear las actividades en estos correos electrónicos. La bandeja de entrada prioriza automáticamente los correos electrónicos de contactos y clientes potenciales que están esperando una respuesta. Para obtener una cuenta de prueba de Freshsales, haga clic aquí .

Sigue los pasos a continuación para conectar tu encuesta de QuestionPro a Freshsales CRM:

• Ve a: Encuesta » Integración » Freshsales

• Ingresa el nombre deseado de la conexión, proporciona tu clave API de Freshsales e ingresa la URL de tu organización de Freshsales. Haz clic en el botón Save .

• Después de crear una conexión, deberás asignar la encuesta a tu objeto Freshsales. Haz clic en el botón + Add New Mapping para agregar la asignación de campo para la encuesta actual.

• Selecciona la acción que deseas realizar en cada nueva respuesta de QuestionPro en el primer menú desplegable:
  1. Create New: para crear un nuevo registro en el objeto Freshsales.
  2. Update Existing: para actualizar el registro existente en el objeto Freshsales.

• Selecciona tu objeto Freshsales en el segundo menú desplegable y haz clic en el botón Continue .

• En la siguiente pantalla, selecciona el tipo de mapeo para la encuesta actual en el primer menú desplegable:
  1. Map a question: para asignar el código de respuesta de la pregunta al campo Freshsales.
  2. Map a custom variable: para asignar el valor de la variable personalizada de la respuesta al campo Freshsales. Las variables personalizadas disponibles van desde custom3 hasta custom 255.
  3. Map a system variable: para asignar los valores de la variable del sistema al campo Freshsales. Las variables del sistema disponibles son ID de respuesta, marca de tiempo, datos del dispositivo e idioma.
  4. Map an answer value: para asignar el valor de respuesta al campo Freshsales.
  5. Pull Data: para extraer datos existentes del registro de Freshsales y utilizarlos en la encuesta.

• Selecciona la pregunta/variable de la encuesta de QuestionPro en el segundo menú desplegable y selecciona el campo de objeto Freshsales en el tercer menú desplegable. Utiliza los botones "+" y "-" en el lado derecho de cada asignación de campo para agregar o eliminar una nueva opción respectivamente. Asegúrate de haber proporcionado asignaciones a todos los campos requeridos y luego haz clic en el botón Continue .

Nota: asegúrate de recopilar las respuestas de tu encuesta desde la URL de la encuesta proporcionada dentro del mapeo para enviar los datos a tu objeto Freshsales; de lo contrario, no se enviará una copia de los datos a tu objeto Freshsales, sino que permanecerá en tu cuenta de QuestionPro solamente.
• Después de configurar las asignaciones, estará disponible con una lista de asignaciones creadas para esa encuesta. Puedes revisar todas las asignaciones de esa encuesta utilizando la vista instantánea al pasar el cursor sobre cada asignación. Puedes hacer clic en la asignación o en el botón Edit en la vista de instantánea para editar esa asignación en particular.

• Una vez realizada la configuración, la integración se activará una vez que los encuestados presionen el botón Enviar/Listo en la encuesta.

• Después de completar la encuesta, podrás ver un nuevo registro creado en tu Freshsales CRM en caso de la acción "Crear nuevo".

Para obtener la clave API de Freshsales CRM, sigue los pasos a continuación:

• Inicia sesión en tu Freshsales CRM y ve a User Profile » API Settings . Verifica el captcha.

• Se creará una nueva clave API para tu cuenta.